Actualización de tarifas de transporte de contenedores en tiempo real: Semana 50

Frío consuelo para los transportistas, ya que finalmente caen las tarifas al contado de los contenedores frigoríficos resilientes

Uno de los actores más estables en el mercado al contado de carga marítima finalmente ha comenzado a seguir la tendencia más amplia de la industria, ya que las tarifas para los contenedores refrigerados desde el norte de Europa a China siguen una trayectoria descendente.

Según los últimos datos en tiempo real de Xeneta, las tarifas en el corredor clave han caído desde un promedio a largo plazo de alrededor de 5 000 USD por unidad a 4 300 USD. El ritmo de la caída ahora se está acelerando, de estar por debajo de los 5 000 dólares estadounidenses a principios de octubre a caer un 11 por ciento mensual solo en las dos primeras semanas de diciembre.

Bajo presión

"Después de demostrar una estabilidad singular en un mercado pandémico que cambia rápidamente, los vientos de cambio soplan claramente para este importante comercio de contenedores refrigerados", señala Peter Sand, analista jefe de Xeneta.

"Vimos que las tarifas al contado permanecieron en gran medida estáticas durante gran parte de 2021 y 2022, rondando los 5 000 dólares estadounidenses. A medida que las tarifas caían en todo el mercado, los buques frigoríficos se mantuvieron fuertes, especialmente en esta ruta, un transporte de regreso de contenedores secos.

"Sin embargo, la combinación de una demanda débil, la caída de los volúmenes y una cadena de suministro que ahora se está liberando de la congestión (con menos volúmenes en general) está ejerciendo una verdadera presión a la baja sobre los precios. Nuestros datos sugirieron que esto se avecinaba y ahora, al igual que con el resto de el mercado, la tendencia es clara para que todos la vean".

Volúmenes decrecientes

Aunque los precios se han mantenido resistentes, Sand señala que los volúmenes en realidad han disminuido desde Q2 2021. Desde un comienzo estable en el primer trimestre, señala que la demanda se evaporó durante el resto del año, lo que eventualmente resultó en una caída del 19,5 % en los volúmenes año tras año (desde 304,000 TEU en 2020). Esto continuó en los primeros meses de 2022, con un colapso inicial de la demanda del 36 por ciento.

“Parece que ahora hemos encontrado un equilibrio”, agrega, “con el cierre de octubre como el primer mes de crecimiento interanual del volumen desde marzo de 2021. Sin embargo, no fue suficiente para proteger las tarifas que se están ajustando a la fortunas macroeconómicas y de mercado ahora establecidas".

todo es relativo

Sand concluye: "Pero vale la pena recordar que, en términos relativos, las tarifas de los contenedores refrigerados en este corredor siguen siendo sólidas. En los días previos a la pandemia de 2019, el precio spot unitario promedio para un contenedor refrigerado de 40" era de 2 185 USD. Eso muestra la fuerza actual, por supuesto, pero también sugiere que existe la posibilidad de que caigan mucho más. El tiempo y los datos lo dirán".

A pesar del "viaje lleno de baches" experimentado en el comercio principal de China, las importaciones de contenedores refrigerados desde el norte de Europa hacia el norte y el sudeste de Asia se han mantenido sólidas. Después de un crecimiento interanual en los volúmenes del 8,7 % en 2021, se agregó otro 6,4 % durante los primeros diez meses de 2022 para el norte de Asia. Sin embargo, los volúmenes de importación del sudeste asiático han disminuido, pero solo en un 1,8 por ciento.